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大众限度最大的现制茶饮企业蜜雪冰城股份有限公司(蜜雪集团，02097.HK)，至本日(2月21日)起至下周三(2月26日)招股，瞻望2025年3月3日在港交所挂牌上市，好意思林、高盛、瑞银联席保荐。

蜜雪集团，霸术大众发售1705.99万股H股(约占刊行完成后总股份的约4.52%)，其中90%为外洋发售、10%为公开发售，另有15%逾额配股权。每股发售价202.50港元，每手100股，最多募资约34.55亿港元，若悉数愚弄逾额配股权，则募资最多将达39.73亿港元。

以每股发售价202.50港元计，假定逾额配股权悉数愚弄，蜜雪集团瞻望上市总开支约1.741亿港元，其中包销佣金1.1%、0.9%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交游征费、联交所交游费、财汇局交游征费、法律偏激他专科用度、印刷偏激他开支等。

蜜雪集团是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购2亿好意思元(约15.58亿港元)的发售股份，其中M&G Investments(英卓投资责罚)认购6000万好意思元，红杉中国旗下HongShan Growth认购6000万好意思元色图，Boyu Capital通过Persistence Growth认购4000万好意思元，高瓴成本通过HHLR Fund认购3000万好意思元，Long-Z Fund认购1000万好意思元。

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蜜雪集团是次IPO，募资净额约32.91亿港元：约66%将用于莳植端到端供应链的广度和深度；约12%将用于品牌和IP的开拓和实践，聚焦于公司大众皆知的品牌和超等IP的多维度、全渠说念的品牌和市集实践步履，进一步莳植品牌价值和品牌有名度；约12%将用于加强各个业务措施的数字化和智能化才能；约10%将用于营运资金和其他一般企业用途。

蜜雪集团是次IPO，好意思林、高盛、瑞银为其联席保荐东说念主、举座合作东说念主、联席大众合作东说念主，中金公司、华泰外洋为其举座合作东说念主、联席大众合作东说念主，工银外洋为其联席大众合作东说念主，其他包销商包括广发证券(香港)、招银外洋。

招股书走漏，蜜雪集团在上市后的鼓吹架构中，张红超先生成功抓股40.84%，通过担任GP的职工抓股平台芳华丧胆抓股0.43%；张红甫先生成功抓股40.84%，通过担任GP的职工抓股平台始于掌握抓股0.43%；张红超、张红甫昆仲看成一致步履东说念主悉数抓有82.54%的股份。万店投资抓股0.86%；时一又先生抓股0.84%；孙建涛先生抓股0.84%；罗静女士抓股0.67%；蔡卫淼女士抓股0.17%；龙珠好意思城抓股3.82%；深圳蕴祺抓股3.82%；天津磐雪抓股1.91%。其他公众鼓吹抓股4.52%。

蜜雪集团，看成一家源流的现制饮品企业，聚焦为宏大耗尽者提供单价约6元东说念主民币(约1好意思元)的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等居品，旗下领有有现制茶饮品牌「蜜雪冰城」、现磨咖啡品牌「运道咖」。完满2024年9月30日，蜜雪冰城领有跳跃4.5万家门店。阐发灼识探讨的论述，按完满2024年9月30日按门店数计，蜜雪冰城是中国及大众最大的现制饮品企业；于2023年按饮品出杯量计，蜜雪冰城是中国第一、大众第二的现制饮品企业；于2023年按终局零卖额计，蜜雪冰城是中国第一、大众第四的现制饮品企业，在中国及大众的市集份额分辨约为11.3%及2.2%。

蜜雪冰城招股书流畅：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0221/2025022100010_c.pdf

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